บันทึกการซื้อขาย Crypto: ทบทวนความเสี่ยงที่วางแผนไว้ การเติม และต้นทุน

สมุดบันทึกการซื้อขายคริปโตมีประโยชน์เมื่อแยกแยะการตัดสินใจที่คุณวางแผนไว้กับการซื้อขายที่คุณดำเนินการจริง การซื้อขายที่ได้กำไรอาจแหกกฎของคุณ ในขณะที่การซื้อขายที่ขาดทุนอาจปฏิบัติตามกฎของคุณ การบันทึกผลลัพธ์ทั้งสองอย่างช่วยให้คุณระบุปัญหาในการดำเนินการโดยไม่ต้องเขียนเหตุผลใหม่หลังจากตลาดเคลื่อนไหว

บทความนี้ใช้การซื้อขายสมมติเพื่อแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบสามารถเปิดเผยอะไรได้บ้าง ตัวเลขเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่ราคาปัจจุบัน ขนาดตำแหน่งที่แนะนำ หรือหลักฐานว่ากลยุทธ์จะทำกำไรได้

บันทึกแผนก่อนสั่งซื้อ

เริ่มต้นด้วยเครื่องมือและผลิตภัณฑ์: การถือครองสปอตและการถือครองสัญญาแบบไม่จำกัดระยะเวลาสร้างความเสี่ยงและต้นทุนที่แตกต่างกัน บันทึกวันที่ เขตเวลา ทิศทาง จุดเข้าที่ตั้งใจไว้ เงื่อนไขการออก ปริมาณตำแหน่ง และเหตุผลในการซื้อขาย เขียนสิ่งที่อาจทำให้แนวคิดนั้นใช้ไม่ได้ในภาษาที่คุณสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สำหรับสัญญาที่ชำระด้วย USDT แบบเชิงเส้น ให้แยกความเสี่ยงตามสมมติฐานออกจากมาร์จิน การเปลี่ยนเลเวอเรจไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งขนาดใหญ่ให้เป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจขนาดเล็ก หากคุณใช้ Stop Loss ให้บันทึก Trigger และประเภทคำสั่ง ราคา Stop Loss ที่วางแผนไว้ไม่ใช่ราคาที่รับประกันว่าจะได้รับจริง

จดบันทึกภาพหน้าจอหรือบันทึกย่อสั้นๆ ของข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่ตัดสินใจ อย่าแก้ไขบันทึกนั้นหลังจากทราบผลลัพธ์แล้ว ช่องตรวจสอบแยกต่างหากสามารถอธิบายสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ได้

เปรียบเทียบแผนกับผลลัพธ์จริง

พิจารณาตำแหน่งซื้อ (long position) สมมุติฐานจำนวน 0.01 BTC จุดเข้าซื้อที่วางแผนไว้คือ 80,000 USDT และจุดหยุดขาดทุนที่วางแผนไว้คือ 79,200 USDT ความเสี่ยงจากส่วนต่างราคาก่อนหักค่าใช้จ่ายคือ 0.01 × 800 = 8 USDT

สมมติว่าจุดเข้าซื้อจริงอยู่ที่ 80,050 USDT และจุดออกอยู่ที่ 79,150 USDT กำไรขาดทุนจากการซื้อขายขั้นต้นคือ 0.01 × (79,150 − 80,050) = −9 USDT หากการซื้อขายนี้มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 1 USDT และค่าใช้จ่ายในการระดมทุน 0.20 USDT ผลลัพธ์สุทธิคือ -10.20 USDT ค่าใช้จ่ายที่สมมติขึ้นเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและไม่ใช่ราคาค่าธรรมเนียมจาก OrangeX.com

การขาดทุนเพิ่มเติมไม่ได้อธิบายด้วยทิศทางเพียงอย่างเดียว บันทึกระบุความแตกต่างของการดำเนินการ 1 USDT เมื่อเทียบกับแผนระยะห่างราคาเดิม บวกกับค่าธรรมเนียมและการระดมทุน 1.20 USDT การบันทึกเฉพาะยอดคงเหลือสุดท้ายจะซ่อนความแตกต่างนั้นไว้

ใช้บันทึกขนาดเล็กและสม่ำเสมอ

บันทึกข้อมูลเหล่านี้สำหรับการซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์แต่ละรายการ:

• เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ ทิศทาง ปริมาณ และการประทับเวลาด้วยเขตเวลาเดียวกัน

• เหตุผลในการเข้า การเงื่อนไขการยกเลิก และจำนวนความเสี่ยงที่ประเมินก่อนหักค่าใช้จ่าย

• การเข้าและออกจริง รวมถึงการดำเนินการบางส่วนเมื่อเกี่ยวข้อง

• ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เงินทุนที่จ่ายหรือได้รับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• กำไรและขาดทุนสุทธิ และว่าได้ปฏิบัติตามกฎการดำเนินการเดิมหรือไม่

• บันทึกการทบทวนหนึ่งรายการควรได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ใช่การคาดการณ์ใหม่

แยกการฝาก การถอน และการโอนเงินออกจากผลตอบแทนจากการซื้อขาย อย่านับการเติมเงินเข้าบัญชีเป็นการซื้อขายที่ได้กำไร สำหรับตำแหน่งที่เปิดอยู่ ให้แยกกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงออกจากผลลัพธ์ของการซื้อขายที่ปิดไปแล้ว และใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่สม่ำเสมอ

ทบทวนรูปแบบแทนที่จะไล่ตามคะแนนที่สมบูรณ์แบบ

จัดกลุ่มการซื้อขายที่เปรียบเทียบได้ตามการตั้งค่า ผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาการถือครอง ตรวจสอบว่าการขาดทุนซ้ำๆ เกิดจากกฎการเข้าที่ไม่ชัดเจน การเปิดเผยความเสี่ยงที่มากเกินไป ต้นทุนการถือครองที่ไม่คาดคิด หรือการดำเนินการที่ไม่ดี การซื้อขายเพียงไม่กี่รายการเป็นตัวอย่างที่เล็กเกินไปที่จะสร้างความได้เปรียบที่เชื่อถือได้ และอัตราการชนะสูงอาจอยู่ร่วมกับการขาดทุนจำนวนมากเป็นครั้งคราวได้

หากคุณบันทึกผลลัพธ์ในหน่วยของความเสี่ยงที่วางแผนไว้ ให้กำหนดตัวหารอย่างสม่ำเสมอ ในตัวอย่าง กำไรขาดทุนสุทธิหารด้วยความเสี่ยงด้านราคาเดิม 8 USDT คือ −1.275 ระบุให้ชัดเจน: ตัวหารนี้ไม่รวมต้นทุนที่วางแผนไว้และไม่ได้แสดงถึงการรับประกันการขาดทุน

การทบทวนที่มีประโยชน์จะจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงและสามารถทดสอบได้ ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบสเปรดและความลึกที่มีอยู่ก่อนเลือกประเภทคำสั่งซื้อ จากนั้นเปรียบเทียบการดำเนินการในตัวอย่างขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกฎหลายข้อหลังจากแต่ละครั้งที่ขาดทุนจะทำให้ยากต่อการเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดมีผล

การนำการตรวจสอบไปใช้บน OrangeX.com

ตรวจสอบหน้า ตลาด แบบเรียลไทม์และยืนยันผลิตภัณฑ์ที่ต้องการก่อนบันทึกการซื้อขาย เปรียบเทียบ กฎค่าธรรมเนียม ปัจจุบัน และสำหรับตำแหน่งถาวร ข้อมูลการระดมทุน กับค่าธรรมเนียมจริงในบันทึกของคุณเอง บทความนี้ไม่ได้อ้างว่าแพลตฟอร์มมีการส่งออกบันทึกหรือคุณสมบัติการวิเคราะห์อัตโนมัติโดยเฉพาะ

ปกป้องบันทึกของคุณ: ลบตัวระบุบัญชีและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ก่อนแชร์บันทึก บันทึกช่วยในการตรวจสอบ แต่ไม่สามารถป้องกันการขาดทุนหรือรับประกันผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้

อ้างอิง

บทเรียนจากผู้ร่วมเขียน CME Group: บันทึกการซื้อขาย ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้บันทึกการซื้อขาย ตัวอย่างและกรอบการทบทวนข้างต้นเป็นการวิเคราะห์เชิงบรรณาธิการเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น